يسافر فريد رجل الأعمال للخارج في مهمة مفاجئة فيترك أولاده وهما طفلة وطفل في فيللا في رعاية شابين هما كريم وحليم .. يستعرض الفيلم طبيعة العلاقة بين الطفلين والشابين .. حيث يظهر الفرق بين جيلين مختلفين .. فنرى أطفال في قمة الذكاء تتعامل مع التكنولوجيا بينما الشابين في حالة ضياع واستهتار نتيجة ظروف معيشة وتعليم مختل .. ومن هنا تنشأ مجموعة من المواقف والصراعات التي دائما ينتصر فيها ذكاء الأطفال على عشوائية الشابين وسذاجتهم حتى تحدث المفاجئة ويتورط الجميع في مواجهة صعبة أمام قوة مجهولة .. فيتحد الجميع لمواجهة الخطر ... نرى هل يستطيع الأطفال بذكائهم تغيير الكبار ودفعهم لأسلوب حياة جديد ومختلف ...

تدور قصة الفيلم حول محام يدعي "ياسين" (أحمد السقا) يعمل في مكتب للمحاماة، يواجه من خلال عمله عدة مشاكل بعد اكتشافه لمعلومات ومستندات خطيرة تخص تعاملات غير شرعية بين صاحب المكتب وبعض العملاء، يكون من نتيجتها تلويث سمعة هذا المحامي وطرده من المكتب بل وتتصاعد الأحداث عندما يتم خطف خطيبته والتي تعمل كمدربة للأيروبيك، مما يجعله يبدأ رحلة البحث عنها خاصة بعدما يعرف انه قد تم تسفيرها الي ايطاليا.

يموت زعيم إحدى الدول العربية فلا تجد حاشيته حلاُ لذلك غير كتمان الأمر وإيجاد بديل لهذا الزعيم يشبهه تماماُ حتى يتسنى لهم الإستمرار في أعمالهم المشبوهة و بقاءهم في الحكم. فيجدون ذلك الشبيه يدعى زينهم ويجلبونه إلى القصر ويفهمونه أن ذلك لمصلحة البلد.ولكن هذا الشبيه لديه أفكاره الخاصة من خلال معاناته السابقة كواحد من أبناء هذا الشعب. وهنا تحصل المفارقة...

سيد يقع في مأزق فيختبىء في منزل أحد السياسيين ويعمل كخادم هناك تقع مشكلة مع إبنة ذلك السياسي فتتطلق من زوجها للمرة الثالثة .يضطر والدها إلى تزويجها من سيد، على أن يطلقها في اليوم التالي لتستطيع العودة إلى مطلقها. أحداث كوميدية عديدة تجري في المسرحية..

محروس جندي في الشرطة يتوسط والده الفلاح لدى الوزير مدكور الذي ينتمي إلى نفس القرية لكي يعين ابنه في مكتبه . يوافق الوزير ويسعى محروس للتقرب منه بكل الوسائل ،وخاصة بعد أن يتقذه من محاولة لاغتياله بالصدفة . يتزوج الوزير للمرة الثانية من ماهيتاب من دون علم زوجته الأولى إعتماد ويشهد محروس على العقد مقابل أن يتزوج من هيام خادمة الوزير من دون علم اعتماد أيضاً. تعرف اعتماد ماحدث وتتمكن من قناع مدكور باستبعاد محروس ، ولكن محروس يرشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب ، وينجح ويحقق كل ما يريد.

الشاب الطموح كمال، الذي يعود بعد خمسة عشر عاماً في المنفى بفرنسا بسبب الحرب التي عانى لبنان من ويلاتها، إلى بيروت حاملاً في فكره هدفاً واحداً ألا وهو إعادة إحياء فريق الدبكة الذي سبق وأنشأه مع زملاء الدراسة، والذين لم ير أحداً منهم منذ ذلك الزمن. يريد كمال اليوم، ليس فقط إستعادة هذا الفريق الغائب، بل الإقدام على خطوة جريئة تتمثّل بتطعيم موسيقى الدبكة التقليديّة بنكهات غربيّة...

يجد الملك فاروق نفسه مذعناً لتنفيذ أوامر الإنجليز بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزارة . وفي أثناء رحلته إلى القصاصين يصاب في حادث تصادم . ويتعرف على الطبيب يوسف رشاد وزوجته نهى . يعجب بالمرأة ، ويلحقها بالعمل في القصر كوصيفته ، تحاول نهى الصعود اجتماعيا من خلال ضعف شخصية الملك ، خاصة بعد أن يتم تكليف الزوج بتكوين الحرس الحديدي . والذي من خلاله يتم اكتشاف كل من الضابط المستهتر مصطفى كمال والضابط أنور السادات . تنفصل نهى عن زوجها ويطردها الملك ، فتغدو عشيقة لمصطفى كمال . تنادي بالوقوف ضد الملك ، وتعمل على تكوين خلية سرية مع الضباط الأحرار الذين تساعدهم ، حتى تنقذ الثورة من المخاطر .

أحداث الفيلم تدور في فترة الصراع بين المخابرات المصرية والمخابرات الاسرائيلية قبيل حرب 73 والذي ينتقل الى اليونان حيث تجري معظم فصول هذا الصراع, يبدأ عندما تذهب أمل (نادية الجندي) إلى مطار القاهرة لاستقبال شقيقها الاصغر العائد من اليونان بعد غياب سنوات, لكنها تفاجىء بعدم وصوله في الموعد المحدد, وتنتظره, بلا جدوى, فهو لن يعود. تقرر أمل السفر إلي أخيها , وتكتشف أنه تعرض لعملية اختطاف من قبل المخابرات الاسرائيلية (الموساد) لامتلاكه أسرار